CDD Customer Succes Manager bij Ostrica Vermogensbeheer

Voor Ostrica zijn wij op zoek naar een toegewijde CDD Customer Success Manager om klanten naar langdurig succes te begeleiden doormiddel van resultaatgerichtheid en totale ownership.

Over Ostrica:

Ostrica is vermogensbeheerder voor vermogende particulieren, families en instellingen met meer dan 1 miljoen belegbaar vermogen. Ostrica is de schakel tussen mens en machine. Al 25 jaar een grote speler als het gaat om superieur rendement behalen op een continu innovatieve manier.

Als Customer Success Manager bij Ostrica ben je hoofdverantwoordelijk voor het onboarden van klanten. De manier waarop je dit doet is de sleutel naar customer succes. Je begrijpt de fiscale structuren van de klant en onderzoekt de herkomst van het vermogen. Risico’s, kansen en cashflows zijn allemaal jouw verantwoordelijkheid. Je houdt je ook bezig met trading in de beleggingsportefeuille van de klant.

Jij gaat altijd voor de optimale operational excellence omdat je weet dat dit leidt tot customer success. Jij begrijpt fiscale structuren, winst- en verliesrekeningen en kunt deze koppelen aan het succesvol begeleiden van de klant.

Verder:

• Je houdt het complete overzicht binnen de organisatie en weet op welke knoppen je moet drukken voor succes. Jij hebt de regie en ‘ownt’ het proces. Vergt een zaak extra aandacht van sales of kun je de expertise van de portfolioanalisten inschakelen? Jij weet tussen alle afdelingen te schakelen;
• Je vertaalt jouw ervaring met KYC en CDD naar plannen en werkt deze uit met daarbij een hoog commercieel belang;
• Je fungeert als de belangrijkste liaison tussen Ostrica en de klanten, waarbij je een diepgaand inzicht krijgt in hun behoeften en doelstellingen;
• Het ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerde succes plannen voor klanten, gericht op het maximaliseren van hun tevredenheid en succes;
• Proactief identificeren van kansen voor groei en uitbreiding binnen de bestaande klantenportefeuille;
• Het oplossen van eventuele uitdagingen of problemen van klanten en ervoor zorgen dat deze snel en effectief worden aangepakt;
• Het verzamelen van waardevolle feedback van klanten en deze gebruiken om Ostrica’s diensten en processen voortdurend te verbeteren.

Wie ben jij?

• Je hebt werkervaring in een klantgerichte rol binnen de financiële sector, bij voorkeur in vermogensbeheer of private banking;
• Je hebt ervaring met KYC en CDD en bent in staat om deze kennis te vertalen naar concrete plannen welke bijdragen aan het commercieel belang;
• Uitstekende communicatie- en relatiebouwvaardigheden, met een sterk vermogen om te communiceren op zowel operationeel als strategisch niveau;
• Kennis van tradingprocessen is een pré;
• Je krijgt energie van het behalen van klantsucces en het overtreffen van gestelde doelen;
• Analytisch denkvermogen en het vermogen om complexe financiële informatie te begrijpen en te vertalen naar bruikbare inzichten voor klanten;
• Je bent in het bezit van een universitaire master in een relevant vakgebied, zoals Bedrijfskunde, Economie, Rechtsgeleerdheid of Criminologie.

What’s in it for you?

• In deze functie doe je onschatbare ervaring op in de wereld van vermogensbeheer. Jij weet dat jouw toekomst hier ligt en Ostrica is een prachtige stap voor jouw successen;
• Een uitdagende en dynamische werkomgeving binnen een gerenommeerde vermogensbeheerder;
• Een competitief salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Training, opleiding en certificering WFT en DSI;
• Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei, met ondersteuning van een toegewijd team aan experts.

Als jij klaar bent om deel uit te maken van het team en bij te dragen aan het succes van jouw klanten, spreek ik je graag.

Solliciteer direct of mail mij op nadya@sfpeople.nl ☕️